Маркетинговые исследования рынка первичной недвижимости

Обзор рынка подготовлен по результатам деятельности 2008 года и содержит информацию: о первичном рынке жилой недвижимости России,  о ценах на квартиры, об объемах строительства в Российской Федерации, о компаниях - девелоперах, осуществляющих строительную деятельность на территории РФ, а также категориях населения, покупающих квартиры в жилых новостройках.

Рассматривая совокупность рынка недвижимости можно сказать, что он состоит из двух основных сегментов: сегмента рынка жилой недвижимости и сегмента рынка коммерческой недвижимости. Еще в 2000 году спрос на жилую недвижимость был значительно выше, чем  это наблюдалось в коммерческом сегменте, но за прошедшее с тех пор время ситуация изменилась в противоположную сторону, емкость рынка коммерческой недвижимости в 2007 году превысила объем рынка жилья примерно в полтора раза. Сейчас по оценкам аналитиков объемы этих двух рынков сравнялись по объемам строительства, что произошло только лишь из-за резкой приостановки строительства  коммерческих объектов. Приостановку строительства эксперты связывают в первую очередь с дестабилизацией положения на кредитных рынках, случившееся  в 2008 году. Иначе объемы строительства коммерческой недвижимости были бы значительно выше, чем они есть на самом деле, одни только проекты в «СИТИ» оцениваются в миллиарды долларов. 

1. Поставленные задачи на маркетинговые исследования – изучение потребителей

2. Методы маркетинговых исследований

4. Динамика объемов строительства на рынке недвижимости

5. Сегментирование первичного рынка жилой недвижимости по географии

- Сегментирование рынка недвижимости по городам России
За основу агентством ТОП-ЭКСПЕРТ была взята десятка крупнейших городов и областей России, составляющих почти 50% общей структуры рынка первичной жилой недвижимости. Как уже было отмечено, самым крупным регионом по застройке является Московская область. Занимаемая областью доля составляет более 11% с объемом 8 млн. квадратных метров.

6. Динамика цен на рынке недвижимости

7. Спрос покупателей жилой недвижимости

Основную массу покупателей  жилья составляет средний класс. Его представителей по статистическим данным  насчитывается примерно 25  млн. человек, что соответствует 17% от всего населения, проживающего в России. В Москве эта категория людей доходит до 30-35%. Если же оценивать благосостояние среднего класса, то в настоящее время покупку квартиры могут себе позволить не более 3,5-4%.
Как известно, квартиры в Москве покупают не только москвичи, по данным социологического исследования почти 40%  жилья в Москве приобретается иногородними россиянами, мигрантами из ближнего зарубежья и иностранными гражданами.
Спрос со стороны потребителей зависит от множества субъективных факторов, в рамках данного обзора мы приведем один вариантов сегментирования потребителей по следующим критериям: возрастного, социального и места первоначального проживания.

По данным агентства АИЖК, занимающегося выкупом ипотечных закладных  банков, и информации Федеральной Регистрационной службы, доля жилой недвижимости, купленной в России по ипотеке, составила в 2007 в среднем около 12-13%. Как считают аналитики ТОП-ЭКСПЕРТ, этот показатель является весомым, но не настолько значимым, чтобы влиять в целом на конъюнктуру рынка.

8. Лидеры строительства на рынке недвижимости

Основными конкурентами на рынке первичной недвижимости являются следующие компании: СУ 155, Группа компаний ПИК, Интеко, Миракс Групп, Дон-Строй, Корпорация Баркли, Группа компаний Конти, Крост, Капитал Групп, ЛСР-Групп, г. Санкт-Петербург. Лидерами из перечисленных компаний являются ПИК, СУ-155, к ним еще можно добавить Капитал Групп, на долю трех девелоперов приходится не менее 50% всего объема застройки недвижимости в Москве и области.

9. Тенденции развития рынка недвижимости

Маркетинговые исследования и анализ рынка показал, что сегодня в России на одного жителя приходится от 15  до 22 квадратных метров жилья. Около 70% граждан нуждаются в улучшении своих жилищных условий. Несмотря на высокие темпы строительства, достигнутые в предыдущие годы, спрос на жилую недвижимость неудовлетворен и по прежнему остается на высоком уровне.
- Макроэкономические факторы:
Основным фактором, влияющим на рынок жилья, это тенденция на нефтяном рынке,  которая фундаментально может повлиять на снижение покупательской активности среди россиян. Обусловлено это падением цен на нефть и энергоносители на мировых рынках. В случае, если цены на нефть  и дальше будут находиться на низком уровне, так считают аналитики, это отразится на объемах наполнения российского бюджета, что приведет к замедлению темпов реализации национальных проектов, предусматривающих программы по обеспечению дешевым и качественным жильем российских граждан.
С нормализацией в 2009 году ситуации на финансовых рынках вновь должно возобновиться полноценное кредитование банковскими структурами застройщиков и физических лиц, которые в полном объеме начнут получать ипотечные кредиты. Таким образом, факторы финансовых рынков будут влиять на то, постигнет ли рынок недвижимости стагнация, или он будет и дальше полноценно развиваться.

ТОП-ЭКСПЕРТ проводит маркетинговые исследования

Маркетинговые исследования в России

Агентство ТОП-ЭКСПЕРТ проводит маркетинговые исследования в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове, Волгограде. Маркетинговые исследования для банков ВТБ, Сбербанк, финансовых компаний, Министерства Финансов, РЖД, Росстат. Компания организует маркетинговые исследования на предприятии заказчика, позволяющие изучить рынок услуг, исследовать рынок недвижимости (для агентств недвижимости, строительных фирм, инвестиционных, страховых компаний, сотовых операторов – МТС, Билайн, Мегафон), исследуем рынок автомобилей (запчастей), выполнить маркетинговые исследования продуктов и товаров промышленного и потребительского предназначения. Маркетинговые исследования у нас направлены на анализ рынка - значит определить: емкость рынка; объем рынка; сегментация рынка; анализ и исследование деятельности конкурентов и потребителей. Агентство выполняет маркетинговые исследования в рекламе и сегменте рынка туризм и отдых. Мы проводим подготовку отраслевых обзоров рынка с применением методов: кабинетные исследования, фокус – группа, тайный покупатель.