Маркетинговые исследования рынка колбасной продукции

Выход России из кризиса, случившегося в 1998 году, сопровождался бурным экономическим ростом. Реальные доходы населения росли, соответственно, рос спрос на продукты питания – продукцию мясоперерабатывающих комбинатов. Благоприятная конъюнктура на рынке сырья давала возможность российским производителям получать прибыли, расплачиваться с долгами и даже начать обновление производственных мощностей. В виду того, что динамика рынка тесно связана с динамикой жизненного уровня населения, то есть уровня получения доходов, можно прогнозировать, что в ближайшие несколько лет мясной рынок России либо стабилизируется на сегодняшнем уровне, либо будет расти темпами не выше 5% в год. При этом, как оценивают эксперты, во всех сегментах мясного и колбасного рынка будет происходить вытеснение крупными игроками мелких. Но как бы эксперты и аналитики рынка переработки мясной продукции, не прогнозировали вытеснение мелких компаний, приведем статистику количественных маркетинговых исследований, проведенных агентством ТОП-ЭКСПЕРТ. Статистика свидетельствует о том, что на рынке в течение последних пяти лет в России работает около пяти тысяч предприятий, занятых в сегменте рынка производства колбасных изделий, производства консервированных мясных продуктов и мясных полуфабрикатов. Из указанных 5 тыс. компаний 60% являются малыми предприятиями с численностью рабочего и служащего персонала не более 300 человек, около 30% от общего количества выявленных переработчиков мясной продукции организовали свой бизнес не более пяти лет назад. Таким образом, в последние годы, начиная с 2003 года, объемы потребления колбасной продукции и мясных полуфабрикатов в России выросли настолько, что колбасники не успевали обеспечивать стремительно растущие потребности населения. На колбасном рынке до 2008 года практически отсутствовала конкуренция, – места хватало всем, и мелким компаниям, которые были ориентированы на свои небольшие сегменты, и крупным федеральным и региональным производителям, преследовавших более глобальные цели. Сейчас продукция крупных игроков по качеству зачастую значительно ниже мелких компаний. Мелкие производители колбасной продукции менее удобны для сегмента розничной торговли, они более зависимы от сырьевых кризисов, они явно проигрывают крупным игрокам по ценам, но в ряде случаев качество их продукции может превосходить. Аналитики колбасного рынка предполагали в 2005 году, - об увеличении объема рынка к 2010 году и роста потребления колбасных изделий в России до 2050 тысяч тонн в год. Прогнозы оказались скромными, так как за 2008 год агентство ТОП-ЭКСПЕРТ оценивает объем рынка продуктов мясной переработки в размере 3,6 млн. тонн. В денежном выражении объем рынка нами оценивается на уровне $13 млрд. в год. Сегментацию рынка колбасных изделий производим по следующим основным товарным группам (включая Колбасные изделия, Консервы и Полуфабрикаты) – Диаграмма:

Рынок мясопродуктов является высоко-конкурентным на современном этапе. При этом данный рынок является локализованным с точки зрения географии присутствия мясных комбинатов, системы дистрибуции и условий взаимодействия с конечным потребителем колбасной продукции. Ключевыми факторами маркетинговой конкурентоспособности на современном продовольственном рынке Российской Федерации являются уровень развития дистрибуции и эффективная ценовая политика. Спустя многие годы, после финансового кризиса 1998 года ценовой фактор постепенно ушел на второй план. Потребитель все больше внимания уделяет качеству продукции, широте ассортимента и уровню известности торговых марок. На московским рынке Микояновский мясокомбинат занимает лидирующие позиции, важным аспектом конкурентоспособности является общая степень диверсификации бизнеса и наличие у компании четкой стратеги долгосрочного развития. В последнее время на мясном направлении идет интенсивная скупка активов, за лучшие из которых борются сразу несколько агропромышленных холдингов. Причины увеличения интереса к новым мясным производствам со стороны крупных агропромышленных компаний: - Устойчивое повышение спроса на мясопродукты - приоритеты смещаются в сторону более качественной брендовой продукции; Правительство занимается регулированием отрасли. Предполагается максимальное оперативное реагирование на демпинг и поставки субсидируемых продуктов. В настоящий момент ситуация в сегменте рынка является более прогнозируемой и располагающей к долгосрочным инвестициям в мясной сегмент рынка.

В сегменте Low ( сегмент потребителей с низким уровнем материального обеспечения) очень сильна конкуренция со стороны товаров заменителей: куриных окороков или дешевой рыбы. По цене товары заменители примерно соизмеримы, их средняя стоимость составляет один $1 за килограмм. Долгосрочная цель поставщиков колбасных изделий в сегменте Low, используя современные технологии переработки мясного сырья, успешно конкурировать на российском рынке с другими поставщиками различных мясных суррогатов. При этом у крупных компаний всегда будет возможность предложить потребителям продукцию по низким ценам, чем у суррогатных товаров, благодаря использованию в производстве сои или крахмала. Увеличение доли продукции с низкой стоимостью в структуре производства, в целом благоприятно скажется на развитии логистики и общей дистрибуции на колбасном рынке. Необходимыми факторами успешного сбыта всего ассортимента колбасных изделий, по мнению экспертов, являются следующие факторы: Увеличение длительности сроков хранения продукции от 1 до 2 лет; Разработка удобной упаковки продукции, которая обеспечит отсутствие усушки колбасной продукции и не будет рваться. Сегментация рынка колбасных изделий дает следующие показатели: Доля сегмента Премиум составляет на рынке 14%; Сегмент рынка колбасной продукции Медиум занимает 50%; Сегмент рынка Low - 35%. На основании собранной агентством ТОП-ЭКСПЕРТ маркетинговой информации, касающейся ассортиментной политики ведущих производителей колбасных изделий московского региона, анализа деятельности розничных торговых супермаркетов и гипермаркетов типа: Ашан, Метро, Перекресток, Пятерочка и Копейка, а также на основании исследования потребителей в Москве были сделаны следующие оценки: Высокое качество присутствующей колбасной продукции на рынке; Российские колбасные товары полностью соответствуют ожиданиям потребителей; Ценовая политика на рынке является оптимальной – сбалансированное ценовое позиционирование (соотношение спрос-предложение) как крупных, так и мелких производителей.

По результатам исследования было выявлено, что на рынке Москвы представлена продукция всех товарных групп колбасных изделий во всех ценовых сегментах, причем доля производителей московского региона составляет около 80 – 85%. Потребляют колбасные изделия около 90% населения столицы, что существенно выше, чем показатель по потреблению сосисок, мясных деликатесов и ветчины. В емкости рынка колбасных изделий доля колбас составляет около 40%, сосисок – 25%, ветчин – 10%, остальное приходится на мясные деликатесы. Предпочтения потребителей в выборе колбас значительно варьируются в зависимости от уровня ежемесячного материального дохода, однако среди основных факторов, определяющих выбор, респондентами назывались цены, качество самого продукта и упаковки. Жители Москвы покупают колбасы хорошо известных марок, доля случайных покупок невелика. Около 8% опрошенных респондентов говорят, что покупают колбасные изделия малоизвестных брендов.

Новый продукт от Кока – Кола был представлен в прошлом месяце в Нью-Йорке в качестве нового освежающего напитка. Напиток из молока и сливок, разлитый в банки объемом 200 миллилитров, имеет несколько вкусов: ягодный, персиковый, манго, цитрусовый и тропических фруктов. Эксперты по рынку продуктов не уверены, что новинку Кока – Колы ждут большие продажи.
Продвижение нового продукта Coca-Cola

Агентство ТОП-ЭКСПЕРТ проводит маркетинговые исследования в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове, Волгограде. Маркетинговые исследования для банков ВТБ, Сбербанк, финансовых компаний, Министерства Финансов, РЖД, Росстат. Компания организует маркетинговые исследования на предприятии заказчика, позволяющие изучить рынок услуг, исследовать рынок недвижимости (для агентств недвижимости, строительных фирм, инвестиционных, страховых компаний, сотовых операторов – МТС, Билайн, Мегафон), исследуем рынок автомобилей (запчастей), выполнить маркетинговые исследования продуктов и товаров промышленного и потребительского предназначения. Маркетинговые исследования у нас направлены на анализ рынка - значит определить: емкость рынка; объем рынка; сегментация рынка; анализ и исследование деятельности конкурентов и потребителей. Агентство выполняет маркетинговые исследования в рекламе и сегменте рынка туризм и отдых. Мы проводим подготовку отраслевых обзоров рынка с применением методов: кабинетные исследования, фокус – группа, тайный покупатель.