Исследования рынка семян подсолнечника и подсолнечного масла по маркетинговым исследованиям рынка продуктов питания

Одним из сегментов рынка сельхозпродукции, который в настоящее время испытывает наибольшее давление со стороны потребителей, является производство подсолнечника, к такому выводу приходит агентство ТОП-ЭКСПЕРТ по результату маркетинговых исследований рынка сельхозпродукции и продуктов питания.
В 1999 -2001 годах государством был предпринят комплекс мер таможенного регулирования по ограничению экспорта семян подсолнечника и импорта растительных масел, что создало беспрецедентно благоприятные условия развития маслодобывающих предприятий, которые, однако, не привели к их должному участию в сфере производства сырья, на что указывает сохраняющаяся на низком уровне урожайность семян подсолнечника. Одновременно с условиями ограничения каналов реализации семян подсолнечника, рынок подсолнечника оказался под активным влиянием локальных монополий, - перерабатывающих предприятий и обслуживающих их оптовых посредников. Острота этой проблемы не была столь очевидна в предыдущие годы, когда объемы производства семян подсолнечника были ниже, чем имеющиеся производственные мощности, что позволяло поддерживать относительно высокую рентабельность производства подсолнечника. Хотя производство семян подсолнечника имеет общую тенденцию к росту, необходимо обратить внимание на крайне неудовлетворительную динамику роста урожайности, что является следствием низкой инвестиционной привлекательности производства в условиях монопольного рынка сбыта продукции.

Себестоимость производства семян подсолнечника в агрохолдингах, использующих современные инновационные технологии, позволяющая получать урожайность вдвое выше, чем в среднем по России, составляет порядка 8000 рублей за тонну. По другим хозяйствам она несколько ниже, и составляет от 5600 до 7000 рублей, а с учетом затрат на проведение реализации 6900-8300 рублей за тонну. В текущем сезоне она резко упала, что в отсутствии реальных экономических стимулов неизбежно приведет к сокращению посевных площадей под подсолнечником в пользу других экономически более выгодных культур, снижению валового производства семян подсолнечника, в итоге нами прогнозируется также рост потребительских цен на растительные масла и продукты их переработки. Основные объемы производства семян подсолнечника сосредоточены в 10 субъектах Российской Федерации, в основном совпадающих с зонами размещения крупнейших маслодобывающих компаний. При этом необходимо отметить, что в ряде регионов (Волгоградская, Ростовская, Саратовская области) урожайность семян подсолнечника ниже среднероссийской (12,3 центнера с гектара), что указывает на незаинтересованность сельхозпроизводителей и инвесторов вкладывать средства в совершенствование технологии в условиях монопольного рынка сбыта.
Это является в определенной степени результатом как низкого уровня закупочных цен, что не дает стимулов к интенсификации производства для сельхозпроизводителей, так и инвестиционной пассивности маслодобывающих предприятий в отношении аграрного производства. По данным Росстата баланс производственных мощностей на начало 2008 года мощности по производству растительных масел оставляли - 27954,27 тонн маслосемян в сутки, в 2007 году - 26544,5, при этом увеличение мощностей составило - 3233,85, а вывод мощностей 1824,08 тонн в сутки. Наблюдается чрезвычайно высокий уровень концентрации маслодобывающих мощностей в 2008 году - 12 предприятий переработали две трети всех семян. На перечисленные ниже компании в 2008 году всего пришлось 320 тыс. тонн переработки подсолнечника, что составило долю около 65-66% всероссийского производства. На диаграмме показаны доли компаний, занимающихся переработкой семян подсолнечника (по маркетинговым исследованиям рынка подсолнечника агентства ТОП-ЭКСПЕРТ):

Устойчивое сокращение производства подсолнечного масла за последние 3 года стало фактором сокращения предложения продукции на внутреннем рынке, что является объективной предпосылкой для роста потребительских цен и сохранения достаточно высокой доли импорта в общих ресурсах подсолнечного масла, в 2008 году -22%, 2007 год - 9%, 2006 год – 15%. Экспорт становится все более предпочтительным направлением деятельности маслодобывающих предприятий, которые благодаря занижению закупочных цен на семена подсолнечника получают значительные дополнительные доходы от экспортных операций, за сентябрь-декабрь 2008 года было экспортировано 266 тыс. тонн подсолнечного масла и за счет более высоких экспортных цен на сырое подсолнечное масло он составил около 48 млн. долларов США.
Для производства масла подсолнечного, которое поступает на внутренний рынок, используется не более 5 млн. тонн семян подсолнечника при среднем выходе масла из семян подсолнечника по данным Росстата - 41,3%. При этом необходимо отметить, что прогнозы о существенном росте производства масла подсолнечного представляется не достаточно обоснованными. Так, в декабре отмечен спад его производства и оптовой торговли, рост запасов у оптовых операторов рынка, что указывает на насыщенность рынка. Это позволяет оценивать объемы производства масла подсолнечного в 2009 году для внутреннего рынка на уровне прошлого года, то есть потребность в семенах подсолнечника 2008 года с учетом поставок сырого подсолнечного масла не превысит 5,3 млн. тонн, а избыточные ресурсы семян подсолнечника составят 1,48 млн. тонн. В текущем сезоне темпы закупки семян подсолнечника существенно ниже, так за август – декабрь 20008 года в сельхозорганизациях было закуплено 2,5 млн. тонн семян подсолнечника, что на 14% меньше чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля закупленного подсолнечника составляет в его валовом производстве лишь 34%, в то время как на 01.01.2008 года было уже закуплено 54,5% валового сбора семян подсолнечника. В результате остатки семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 01.01.2009 в 3,76 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, что в условиях нехватки мощностей для хранения является фактором роста потерь и снижения качества семян подсолнечника, что ведет к дополнительному снижению доходов сельхозпроизводителей.

Соотношение между ценами на подсолнечное масло и семена подсолнечника явно указывает на то, что маржа российских маслодобывающих предприятий существенно выше благодаря их монопольному положению. В тоже время на рынке семян подсолнечника активность торговли остается низкой, несмотря на значительное повышение цен. Ряд переработчиков приостановил закупки маслосемян, считая нецелесообразным вести закупки по сложившимся ценам. Закупочная политика маслодобывающих предприятий в условиях избыточного предложения семян подсолнечника направлена на сдерживание темпов закупки, большая часть маслодобывающих предприятий не декларирует публично свои предложения по ценам закупки семян подсолнечника и формулу расчета цены на подсолнечник с учетом количественных и качественных показателей, что создает благоприятные условия для давления на сельхозпроизводителей.
В тех же случаях, когда такие сведения опубликованы, возникают вопросы об объективности установленных цен. Так, закупочные цены ООО «МЭЗ Юг Руси» находятся в диапазоне 0т 8500-до 7500 рублей с учетом НДС, то есть исходя из того, что большая часть сельхозпроизводителей перешло на единый сельхоз налог - фактически они на 10% ниже в зависимости от элеватора. При закупках непосредственно в собственных филиалах цены находятся в верхнем диапазоне, а на других элеваторах они ниже на 500-1000 рублей за тонну, что явно не адекватно транспортным издержкам. В частности, для поставщиков из Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик они установлены на уровне 7500 рублей за тонну.

Существующий экспорт семян подсолнечника малоэффективен для сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как все издержки, связанные с уплатой вывозной таможенной пошлины (1330 рублей на тонну) переносятся на сельхозпроизводителей, что снижает доходность реализации семян подсолнечника не менее чем на 1000 рублей на тонну. Позитивное влияние экспорта на ситуацию на внутреннем рынке подтверждает опыт Украины, которая с начала сезона поставила на внешние рынки 93 тыс. тонны подсолнечника, а до нового маркетингового года планирует экспортировать до 500 тыс. тонн. В результате цены на семена подсолнечника, с низким уровнем которых всю осень прошлого года административными методами боролись чиновники, уже достигли 1600 гривен за тонну т, а производство масла с начала сезона увеличилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года хотя мощности переработки превышают валовой сбор подсолнечника. В первом чтении принят законопроект о внесении изменения в Закон «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур» предусматривающий отмену до 1 сентября 2009 года экспортной пошлины. Большинство государств мира в условиях кризиса снижает вывозные таможенные пошлины в целях увеличения рентабельности поставок за рубеж в условиях падения мировых цен и сужения внутреннего спроса. На рынке семян подсолнечника все лето наблюдалось "затишье". Семян на хозяйствах практически нет. Часть переработчиков перешли на производство масла из рапса. Прочие остановили заводы на техническую профилактику. В ближайшее время начнется сбор семян подсолнечника в ЮФО, что будет сопровождаться возобновлением закупочной деятельности. По мнению экспертов из компании Русские масла, формирование цен будет происходить следующим образом: - В настоящее время есть сложившаяся цена на семена рапса и рапсовое масло по ценам 9300-9500 и 23000 рублей за тонну, соответственно, которые снижаться пока не собираются, несмотря на нежелание экспортеров делать активные закупки по сложившимся ценам, спрос на рапсовое масло, тем не менее, сохраняется на высоком уровне. Следовательно, сельхозпроизводители вряд ли станут отдавать семена подсолнечника по более низкой цене, а вероятнее всего, что эта цена будет выше. А высокая стоимость сырья автоматически повлечет за собой повышение цены конечной продукции (некоторые переработчики на первых порах еще смогут играть на цене на масло, восполняя разницу за счет высокой стоимости жмыха и шрота). Европейский же рынок подсолнечного масла давно ушел вперед, преодолев рубеж в 1050 USD/тонна, что не может не подогревать интерес к отечественному маслу. Таким образом, в августе можно ожидать укрепление цен на семена подсолнечника. Цена на масло либо незначительно увеличится, либо, что более вероятно, останется на прежнем уровне. Одновременно с ростом цен на сырье происходит и повышение стоимости подсолнечного масла, подкрепленное активным экспортным спросом на него и высокими мировыми ценами на растительные масла. Тенденция к росту цен на маслосемена и на подсолнечное масло в ближайшее время сохранится.

В нашей стране насчитывается 14 ведущих производителей растительного масла. Наиболее крупным не только в России, но и в Европе, является МЭЗ «Юг Руси», мощности которого позволяют перерабатывать 12% от валового сбора семян подсолнечника в РФ. Крупнейшими предприятиями, конкурирующими на российском рынке масложировой продукции, являются: ОАО «Жировой комбинат», Саратов; ОАО «Жировой комбинат», Екатеринбург; ОАО «МЖК Краснодарский», входящий в состав компании «РусАгро»; ОАО «Самарский жировой комбинат», ОАО «Эфко», Алексеевка; АО «Масложировой комбинат», Санкт-Петербург. В восточном регионе крупнейшими являются ОАО «Новосибирский жировой комбинат», ОАО «Иркутский масложиркомбинат» и ОАО МЖК «Хабаровский». Была использована аналитическая информация компании Русские масла.

Новый продукт от Кока – Кола был представлен в прошлом месяце в Нью-Йорке в качестве нового освежающего напитка. Напиток из молока и сливок, разлитый в банки объемом 200 миллилитров, имеет несколько вкусов: ягодный, персиковый, манго, цитрусовый и тропических фруктов. Эксперты по рынку продуктов не уверены, что новинку Кока – Колы ждут большие продажи.
Продвижение нового продукта Coca-Cola

Агентство ТОП-ЭКСПЕРТ проводит маркетинговые исследования в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове, Волгограде. Маркетинговые исследования для банков ВТБ, Сбербанк, финансовых компаний, Министерства Финансов, РЖД, Росстат. Компания организует маркетинговые исследования на предприятии заказчика, позволяющие изучить рынок услуг, исследовать рынок недвижимости (для агентств недвижимости, строительных фирм, инвестиционных, страховых компаний, сотовых операторов – МТС, Билайн, Мегафон), исследуем рынок автомобилей (запчастей), выполнить маркетинговые исследования продуктов и товаров промышленного и потребительского предназначения. Маркетинговые исследования у нас направлены на анализ рынка - значит определить: емкость рынка; объем рынка; сегментация рынка; анализ и исследование деятельности конкурентов и потребителей. Агентство выполняет маркетинговые исследования в рекламе и сегменте рынка туризм и отдых. Мы проводим подготовку отраслевых обзоров рынка с применением методов: кабинетные исследования, фокус – группа, тайный покупатель.