Объективная статистика по маркетинговым исследованиям
13.02.2009.
Значительное снижение стоимости услуг, на которое сейчас идут многие маркетинговые агентства, не способствует проявлению интереса к маркетинговым исследованиям со стороны потенциальных клиентов.
Как нам удалось выяснить, на рынке у большинства компаний ситуация складывается похожим образом, по информации, полученной от тайного покупателя, продажи отчетов отраслевых порталов за последнее время снизились на 70-80%, это при условии, что готовые маркетинговые исследования и так предполагают их минимальную себестоимость.
Проведенная нами в закрытом режиме on-line конференция с представителями региональных компаний, занимающихся исследованиями, и существующих в основном только за счет подрядов, полученных ими от крупных холдингов из Москвы, позволила выявить следующие факты:
- На рынке, по их мнению, происходит падение спроса на маркетинговые исследования;
- До полугода доходят задержки по оплате выполненных ими работ со стороны московских компаний;
- Расценки на услуги снижены почти на 40%;
- Контактные лица в большинстве маркетинговых фирм поменялись на 60%.
Они отмечают, если рынок не нормализуется в течение 2-3 месяцев, они будут закрывать свои фирмы по причине нерентабельности данного вида бизнеса. Уже существует прецедент, как нам сообщают, с московской фирмой Imca, которая по неофициальным данным задолжала многим своим партнерам за проведенные исследования. Попытка выяснить насколько фирма является работоспособной, ни к чему не привела, на звонок по телефону, указанному на сайте компании, робот-автомат ответил, что такого телефона не существует. По информации СМИ в 2006 году Imca стала объектом поглощения M&A крупного рекламного холдинга IMS Group.
Анализ нашего годового плана проведения маркетинговых исследований по состоянию на 1 февраля 2009 года показал, что объем заказов, запланированных на этот год, сократился более чем на 60% по сравнению с аналогичной датой 2008, все происходит, как выясняется, по причине падения спроса на исследования.
Предположения большинства экспертов, прогнозировавших в 2009 году увеличение спроса на исследования в сегменте b2b, оказались неверными, так как наши данные говорят об обратном. На b2b рынках значительная доля исследований посвящена изучению деятельности конкурентов с использованием методов «тайного покупателя» и конкурентной разведки. Рассуждая на эту тему, именно во время рыночного хаоса производственникам следовало бы более активно изучать конкурентную среду, разрабатывать новые маркетинговые стратегии с целью получения конкурентных преимуществ, но ситуация складывается в разрез с мнениями экспертов.
Представим сравнительную информацию о маркетинговых исследованиях, планируемых на 2008 и 2009 годы (по состоянию на 1 февраля):
- План маркетинговых исследований по сегментам рынка:
Запланированные
маркетинговые исследования на год |
Количество исследований |
Общий бюджет исследований |
План 2008 |
План 2009 |
План 2008 |
План 2009 |
Потребительский рынок b2c: |
- |
- |
- |
- |
Исследования рынка банковских услуг |
3 |
2 |
720 000 |
340 000 |
Исследования рынка страховых услуг |
5 |
4 |
1 200 000 |
680 000 |
Исследования рынка недвижимости |
2 |
0 |
480 000 |
- |
Retail-audit |
3 |
2 |
720 000 |
340 000 |
Исследования рынка розничных продуктов |
7 |
5 |
1 680 000 |
850 000 |
Исследования рынка алкогольной продукции и безалкогольных напитков |
5 |
3 |
1 200 000 |
510 000 |
Исследования рынка розничных продаж легковых автомобилей |
2 |
1 |
480 000 |
170 000 |
Промышленный b2b: |
- |
- |
- |
- |
Исследования рынка металлопроката |
2 |
- |
480 000 |
- |
Исследования рынка стройматериалов |
3 |
- |
720 000 |
- |
Исследования рынка автозаправочных станций (сегмент нефтяного рынка) |
1 |
- |
240 000 |
- |
Исследования рынка энергетического оборудования |
2 |
- |
480 000 |
- |
ВСЕГО: |
35 |
17 |
8 400 000 |
2 890 000 |
- План маркетинговых исследований по методам:
Запланированные полевые исследования на год |
Количество методов исследования |
План 2008 |
План 2009 |
Исследования методом экспертного интервью |
50 |
30 |
Исследования методом фокус-группы |
30 |
20 |
Исследования методом количественного опроса |
20 000 |
10 000 |
Исследования методом тайный покупатель |
500 |
300 |
Выводы: Все запланированные на начало 2008 года проекты были выполнены, дополнительный их прирост в течение года составил 130%. На текущий момент ситуация критическая, кроме проблем в b2b сегменте, не намечено никаких исследований, связанных со сделками слияний (поглощений) M&A.
По данным ТОП-ЭКСПЕРТ средний бюджет проекта в 2008 году составил 240 тыс. рублей, по планам 2009 эта цифра снизилась на 29% до 170 тысяч. Количество, планируемых к проведению в 2008 году маркетинговых исследований (данные на 01.02.2008 г.), составило 35 проектов, на эту же дату текущего года показатель упал ровно на 51%, следовательно, планируемые поступления денежных средств в 2009 году могут быть снижены на 62% .
Прогнозы: Сложно прогнозировать то, как в дальнейшем будут развиваться события на рынке маркетинговых исследований, но если сейчас по всем показателям рынок упал процентов на 50, и негатив будет оставаться стабильным, не менее 50% компаний будут вынуждены попросту уйти с рынка.
По нашим прогнозам снижение спроса в первую очередь отрицательно скажется на региональных компаниях и тех, которые специализируются на маркетинговых исследованиях в строго выборочных сегментах, например, рынках недвижимости и товаров машиностроения.
*Комментарии: Сейчас емкость рынка маркетинговых исследований по нашим оценкам составляет около 5 млрд. рублей в год, дальнейший пессимизм на рынке повлияет на то, чтобы по итогам 2009 года его объем сократился до 3,5 млрд.
|
