Исследования спроса на подшипниковую продукцию. Анализ объемов продаж автомобильного транспорта в России:

Снижение спроса на подшипники Ростовского завода составило почти 60%. Но при этом наблюдается увеличение стоимости сырья и материалов, - основным сырьем для производства подшипников является сталь марки ШХ 15, она выросла в цене от 4% и выше.
В сложившейся рыночной ситуации 10-ГПЗ за третий квартал продано основной продукции на сумму 138,6 млн. руб. без НДС (3 кв. 2008 г.- 306,4 млн. руб. в сопоставимых ценах), что составило 45% к уровню прошлого года. Продажи 3 кв. 2009 года относительно 2 квартала 2009 года увеличились на 12 млн. руб.
10-ГПЗ постоянно занимается поиском и освоением новых видов автозапчастей.

За январь - сентябрь 2009 года выручка ОАО 10- ГПЗ (Десятый подшипниковый завод) от реализации подшипниковой продукции составила 359,9 млн. рублей, что на 59% ниже аналогичного периода прошлого года. В этой связи 10-ГПЗ информирует о том, что в за истекшие девять месяцев текущего года произошли изменения цен на сырье и материалы, используемые при производстве подшипниковой продукции, по следующим товарным группам:
- Трубы горячедеформированные, - увеличение стоимости на 12 %;
- Трубы горячедеформированные, - рост на 11%;
- Трубы холоднодеформированные, - снижение на 17%;
- Лента холоднокатаная – снижение цены на 25%;
- Проволока ШХ 15, - один из основных видов сырья, - рост стоимости составил 28%;
- Сталь сортовая ШХ15, - рост на 4%;
- Сталь конструкцион. г/к 15Г1, - снижение на 40%;
- Сталь конструкцион. х/т 15Х, - цена снижена на 21%.
Таким образом, при общем падении спроса на подшипники 10-ГПЗ более чем на 50%, стоимость основных таких видов сырья, как сталь ШХ-15 подросла от 4 до 28%.

В настоящее время завод поставляет продукцию на автомобильные и тракторные заводы России и стран СНГ, предприятия электротехнической, химической и металлургической промышленности, экспортируется в Украину, Беларусь, Литву. Поставки российским предприятиям являются основными и занимают в общем объеме 84%. Продажи в страны СНГ и экспорт - 16%. Через дилерскую сеть реализовано 41% основной продукции.

Структура рынка сбыта подшипников завода 10-ГПЗ (доля, %) – Диаграмма:

Основными потребителями продукции завода являются: ГАЗ (Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), АМЗ, АЗ УРАЛ, Автодизель (ЯМЗ) , ТЭ, ЗЗГТ, ЧСДМ), КАМАЗ, Белкард, ЗМЗ, Автодеталь- Сервис, УМЗ, ТМЗ, МТЗ, МАЗ, КрАЗ, ХЗКВ, ЧТЗ-Уралтрак и другие.
Факторы, которые могут негативно повлиять на рынок сбыта подшипников:
-резкое колебание спроса на подшипниковую продукцию. Как правило, эти изменения вызваны снижением объемов производства у основных потребителей продукции завода. Для сохранения позиций на рынке постоянно проводятся маркетинговые исследования, изучается спрос на выпускаемую продукцию, анализируется работа основных потребителей продукции и конкурентов;
-экономическая нестабильность, кризис финансовой системы. Для предотвращения последствий кризиса 10-ГПЗ разработаны антикризисные мероприятия по снижению затрат, запасов и незавершенного производства. -вытеснение конкурентами с рынка с помощью демпинговых цен, в том числе имеет существенное значение присутствие на рынке подшипников китайского производства. Для увеличения объемов продаж используется ряд маркетинговых инструментов, стимулирующих сбыт:
- выгодные условия платежа и поставок, расширение номенклатуры поставок, гибкая система скидок;
- увеличение цен на сырье и услуги. Для снижения негативного влияния данного фактора завод намерен проводить политику по снижению затрат на производство продукции, оптимизацию численности, внедрение энергосберегающих технологий, сокращение непроизводительных затрат.
- возрастающий импорт автомобильной техники, увеличение объемов сборки на российских заводах автомобилей зарубежных марок. Для снижения негативного влияния данного фактора 10-ГПЗ постоянно занимается поиском и освоением новых видов продукции.

Исследования спроса на автомобильную технику и трактора

Динамика производства автомобильной техники по оценкам 10-ГПЗ на предприятиях России (тыс. шт.) - Диаграмма:

За 9 месяцев 2009 года в России произведено 61,6 тыс. грузовых автомобилей или на 72% меньше, чем за 9 месяцев 2008 года. Падение производства грузовых автомобилей произошло на всех предприятиях. КАМАЗ за 9 месяцев выпустил 16 тыс. грузовиков, что составляет 37% к уровню прошлого года (9 мес. 2008г. - 43 тыс.грузовиков). Автомобильный завод «Урал», входящий в Группу ГАЗ выпустил за отчетный период - 4,7 тыс. автомобилей, что составило 37% к достигнутому уровню 2008 года. С конвейера Ульяновского автомобильного завода за девять месяцев текущего года сошло 20,8 тыс. автомобилей, что на 33 тыс. меньше, чем за соответствующий период 2008 года (9 мес. 2008 года – 54,1 тыс. шт.). На Горьковском автомобильном заводе, - входит в Группу ГАЗ, за 3 квартала объемы производства сократились на 77% в сравнении с прошлым годом. Сокращение производства произошло также на БелАЗ на 65%, МАЗ на 57%, АвтоКрАЗ на 96%.

Продажи грузовых автомобилей на российском рынке в январе - сентябре 2009 года, вследствие неблагоприятной экономической ситуации, продолжали снижаться практически тем же темпом, что был зафиксирован месяцем ранее. Объем оптовых продаж грузовиков за этот период составил 76,7 тыс. автомобилей, сократившись на 78% по сравнению с 9 месяцами 2008 года. Падение абсолютных объемов продаж затронуло все сегменты рынка по происхождению машин.
За девять месяцев 2009 года с конвейеров российских автозаводов сошло 424 тыс. легковых автомобилей, или на 62,3% меньше, чем за соответствующий период 2008 года. Падение производства легковых автомобилей произошло почти на всех предприятиях.
При этом, производство отечественных моделей за отчетный период составило всего 223,3 тыс. шт. или 32 % от общего объема производства легковых автомобилей в 2008 году.
Объем продаж легковых автомобилей за период с января по сентябрь 2009 года составил 1069,4 тыс. ед., сократившись на 56% к показателю соответствующего периода 2008 года; при этом темп снижения продаж не проявляет пока признаков замедления.
Производство тракторов в странах СНГ, за 9 месяцев 2009 г. составило 40,9 тыс. тракторов против 72,5 тыс.шт. в 2008 году (снижение 44%). По предприятиям России соответственно 6,6 тыс. тракторов, в 2008 году 16,4 тыс. тракторов (снижение 60%).
В связи со снижением спроса со стороны сельхозтоваропроизводителей темпы падения выпуска тракторов наблюдались на всех предприятиях: Петербургский тракторный завод снизил выпуск тракторов на 52% против соответствующего периода 2008 года, Волгоградский тракторный завод – на 70%, Владимирский моторо-тракторный завод – на 67%, ЧТЗ-Уралтрак, г. Челябинск – на 76%, Минский тракторный на 38%, Липецкий трактор – на 88%, Чебоксарский завод промышленных тракторов – на 76%.
Продажи тракторов предприятиями России сократились на 66% относительно продаж прошлого года.

Анализ экономических факторов

Анализ конкурентов 10-ГПЗ

Агентство ТОП-ЭКСПЕРТ проводит маркетинговые исследования в Москве и других регионах Российской Федерации. Обзор рынка подшипников подготовлен в соответствии с маркетинговой информацией подшипникового завода ГПЗ-10, г. Ростов на Дону.