Маркетинговые исследования рынка автомобилей и автозапчастей

Агентство ТОП-ЭКСПЕРТ подготовило серию проектов: маркетинговые исследования в автомобильной отрасли. Обзоры рынка содержат информацию о рынках легковых и грузовых автомобилей, автозапчастей (фары, автошины, подшипники). Одним из последних опубликованных проектов были маркетинговые исследования автозапчастей в сегменте – амортизаторы.
О проектах подробнее:

Период январь-сентябрь 2009 года стал для отечественного авто – рынка критическим по количеству реализованных машин. На конец сентября объем продаж составил цифру чуть более 1 млн. единиц транспорта, - это на 51% меньше, чем было на аналогичную дату в 2008 году. Фактически весь авто – рынок упал в два раза. Отчет по маркетинговым исследованиям в данном случае учитывает анализ деятельности компаний в авто-отрасли легкового автотранспорта и учитывает показатели розничных продаж за истекшие три квартала текущего года. Так продажи новых машин по итогу исследуемого периода снизились по отношению к первым 3 кварталам прошлого года на 45% и 53% для российских брендов и иномарок, соответственно. Смотреть подробнее -
Маркетинговые исследования рынка новых машин /

Емкость российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн по итогам второго квартала 2009 года составила 7 822 единиц, что в 5 раз меньше объемов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Емкость рынка во втором квартале текущего года по сравнению с первым кварталом снизилась на 2,3 процента. Емкость данного рынка по итогам всего первого полугодия составила 15 830 единиц техники, что в 4,3 раза меньше полугодия 2008. Конкурентами на рынке грузовиков выделяются следующие компании: - Россия и СНГ - МАЗ, КрАЗ и УРАЛ); - Китай и Индия - HOWO, SHANGSEE-MAN, FOTON, FAW, DONGFENG, TATA; - Мировые автогиганты - MAN, VOLVO, Toyota, Scania, DAF, IVECO. Далее - Маркетинговые исследования рынка грузовых автомобилей /

Обзор рынка указывает на современные тенденции, происходящие на российском рынке легковых автомобилей. Так в течение последних пяти лет рынок очень активно развивался, общий спрос на машины с каждым годом стабильно возрастал в среднем на 20-30% в зависимости от марок автомобилей. Но, для примера, доля новых автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, а также других российских машин в объеме совокупных продаж сократилась примерно с 60% в 2003 году до 27% в 2008 году. Сегмент подержанных машин иностранного производства в общей структуре рынка снизился в 2008 до 12% по сравнению с 2004, их доля в 2004 составляла 16-17% рынка. Реальная емкость рынка легковых автомобилей в России оценивается в 70 млрд. долларов.
Положительная динамика, существовавшая  на рынке в последние годы, может приостановиться, так как кризис спровоцировал резкое сокращение спроса как новые, так и подержанные легковые автомобили. С весны 2009 года государственные программы по стимулированию продаж автомобилей ВАЗ, путем возобновления кредитования населения, несколько оживили рынок, но будет ли эта мера иметь долгосрочный характер. Обзор рынка

Подшипники в сегменте авторынка являются составляющей сегмента рынка запчастей для автомобилей, а в промышленности относятся к группе метизной продукции, используемой предприятиями для ремонтных целей. Подшипниковый рынок консервативен, для потребителя большое значение имеет бренд производителя. Проведенные маркетинговые исследования показали, что бренды на рынке сегментированы строго по категориям, критерием такой группировки является соотношение цены и качества товара. В результате исследования были выявлены следующие бренды, имеющие широкое распространение не только на российском, но и на мировом рынке подшипников. Определены ведущие подшипниковые бренды: SKF, FAG, Timken, Koyo. Маркетинговые исследования были проведены в январе-феврале 2009 года. На основании качественных исследований и экспертных опросов определены прогнозные тенденции, ожидающиеся на рынке в перспективном будущем, также подробно были исследованы подшипниковые бренды, имеющие наибольшее присутствие в России. Маркетинговые исследования - Обзор рынка

Доля рынка амортизаторной продукции на рынке автозапчастей занимает 2,4%. В денежном выражении объем рынка составляет более 1 млрд. долларов. Проводя качественную оценку емкости рынка амортизаторов, эксперты считают, что самым крупным поставщиком является Скопинский автоагрегатный завод, его производительность на сегодняшний день 4 млн. штук  амортизаторов в год. Доля завода на первичном рынке в поставках на АвтоВАЗ   60%, то есть 1,6 млн. продается на вторичном рынке в розничных местах продаж. Эксперты считают, что СААЗ занимает 30% на вторичном рынке жигулевских амортизаторов, включая контрафактную продукцию, весь объем рынка амортизаторной продукции они оценивают не более 25 млн. штук в годовом потреблении. На рынке идет наступление конкурентов, представляющих западные бренды в России, если сейчас количество российских игроков стабильно, то при продолжении такой конкурентной борьбы на рынке начнется массовое вытеснение мелких игроков, не имеющих четкой маркетинговой стратегии  по продвижению своей продукции.  На рынке существуют внешние и внутренние факторы, которые негативно повлияют на отечественных производителей, в первую очередь, это связано с появлением  новых марок продукции. Кроме этого, многие производители ссылаются на то, что маркетинговые усилия по продвижению с помощью традиционной рекламы в СМИ и сети интернет не приносят желаемых результатов.
Обзор рынка

Изучены потребительские предпочтения в сегменте рынка автомобильных шин. На основании результатов исследования разработан рейтинг, который оценивает общую удовлетворенность опрошенных в ходе количественных исследований респондентов. Шины Michelin по мнению большинства иностранных владельцев автомобилей имеют наилучшие показатели в составленном рейтинге. Маркетинговые исследования проводились по четырем сегмента шинного рынка:  сегмент класса Люкс, шины для легковых автомобилей, для джипов и грузовиков, шины в автоспорте. Michelin имеет самые высокие показатели по удовлетворенности в сегментах Люкс, легковых и грузовых машин, Goodyear занял первое место в рейтинге автошин для автоспорта. Презентация.

Составлен обзор рынка – фары и светотехническая продукция для автомобильной техники. Эксперты оценивают объем рынка автозапчастей в 46 млрд. долларов. Легальные производители ежегодно теряют до 2 млрд. от присутствия на рынке контрафактной продукции. Среди российских компаний можно выделить таких игроков: Автосвет, ОСВАР и Димитровградский завод светотехники. Группа предприятий, имеющих производственные мощности в России и странах СНГ, по итогу 2008 года выпустила фар для машин на сумму  свыше 5 млрд. рублей, превысив объем продаж более чем 4% по сравнению с 2007 годом. Автосвет и ОСВАР, входящие в группу СОК, занимают на этом рынке долю 60%. Результаты маркетинговых исследований показали, что наибольший спрос сосредоточен в сегменте фар головного света, их доля на рынке составляет 45%, 15% рынка приходится на фонари задние, которые также имеют значительный спрос. Основную угрозу для основных производителей в сегменте небольших фар и указателей поворота представляют мелкие ежегодно появляющиеся фирмы. Причины угрозы заключаются в том, что упомянутые изделия просты в изготовлении. Обзор рынка.

Экспертные оценки относительно рынка российской сельхозтехники – тракторов следующие: Колесные тракторы – ключевой сегмент на всех сельскохозяйственных рынках мира. Гусеничные тракторы – используются в основном в России и других странах СНГ, в частности, - в Казахстане. Тракторы применимы на развивающихся рынках, где есть спрос на недорогие товары. Описываются барьеры для выхода российских производителей на зарубежные рынки сельхозтехники. Конкурентное состояние по рынку легких и средних гусеничных тракторов характеризуется монопольным положением производителей между Харьковским тракторным заводом и техникой Агромашхолидинг – Волгоградский тракторный завод, а также на рынке присутствует завод Алтайский трактор. / Рынок сельхозтехники /

Падение производства и продаж российского рынка автомобильной техники, начавшееся в конце 2008 года, продолжалось и в 2009 году во всех сегментах без исключения, соответственно, данный факт не мог не отразиться на производителях автомобильных запчастей и подшипниковой продукции. В России за девять месяцев 2009 года было произведено около 500 тыс. автотранспорта, включая грузовые и легковые машины и автобусы, - снижение объемов производства составило более 60% относительно девяти месяцев прошлого года. Такие данные агентство ТОП-ЭКСПЕРТ публикует на основании оценок производителя подшипников 10-ГПЗ, Ростов на Дону, - 10 Подшипниковый завод. Исследования спроса на автомобильные подшипники. Авто – подшипники >>

На основании маркетингового исследования рынка автомобилей, был составлен рейтинг ТОП – 5 самых качественных иностранных машин по критерию удовлетворенности потребителей качеством послепродажного гарантийного обслуживания. На первом месте в рейтинге бренд Тойота, – опережает по всем показателям Ниссан и Хонду. Автодилеры должны предоставить не менее 17 стандартных видов обслуживания, чтобы заслужить лояльность своих клиентов.